В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасными боеприпасами. На дальневосточную станцию прибывает военный поезд с солдатами, в числе которых разведывательная группа, чья задача — обнаружить местонахождение завода. В группе находятся сержант Сан Ли, которого бойцы зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, прежде учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам требуется добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. Также в группу входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — заклятым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жуткие эксперименты с применением смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточенное противостояние, поскольку японский офицер грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
