В глубинах густых лесов стоит старинный город Ллорис, который эльфы построили в давние времена. Однако, их вынудили покинуть это место, и теперь над Ллорисом властвует безжалостный шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, ожидают изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не торопятся доверять людям, с которыми не контактировали двести лет, предпочитая сохранить свой мир и уединение.