В небольшом живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества других, скрывается секрет: здесь расположен тайный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно из его лабораторий сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она жаждет мести за свое заточение и, движимая ненавистью, отрезает город от внешнего мира. В стремлении наполнить окружающий мир волшебными созданиями, она превращает жителей в лесных духов и русалок. Алексей Попов, решив спасти родной город и своих близких, бросает вызов Хозяйке стихий. Его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя, и в Калязине начинается жестокая битва за сохранение человечности, любовь и семейные ценности.