В далёкие времена человечество и демоны находились в состоянии постоянной войны. Люди освоили искусство обращения с волшебными артефактами, позволяющими вызывать потусторонние силы для борьбы с демоническими существами. Тех, кто овладел этой магией, называли повелителями демонов. В один из дней один из таких повелителей встречает сироту, который случаем проглотил волшебный артефакт. Хотя они совершенно не похожи друг на друга, обстоятельства вынуждают их объединиться, чтобы разоблачить коварные планы Мастера демонов.