В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкое убийство — погибает влиятельный и состоятельный Нефедьев, руководитель губернского дворянства. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. Погружаясь в расследование, он сталкивается с неожиданными и зловещими силами, которые выходят за грани его опыта. В борьбе за правду ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.