В городе N разразился скандал: по подозрению в экстремистской деятельности арестованы несколько молодых людей, включая современную художницу, выпускницу западного университета и социальную активистку, которая, к тому же, является дочерью губернатора. Общественное мнение возмущено, обвиняя власти в произволе. В это время следователи активно работают с задержанными.
Параллельно разворачивается история Раевского, который, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Девушка не проявляет интереса к его личности, что неожиданно привлекает Раевского, и он погружается в беседу с ней. Рассказ ведется с разных ракурсов: от того момента, как пару месяцев назад Раевский возвращается в родной город вместе с матерью после долгого пребывания за границей. Узнав о возвращении, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится возобновить их общение и вводит его в свою компанию.
Начинаются философские споры, поиски себя и своих границ, легкий флирт. Постепенно испытания на прочность становятся всё жёстче, а источники адреналина — всё более рискованными. Внезапно появляется оружие. В шутку проливается первая кровь. Таким же образом возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится заманчивый для молодежи план изменить мир. Они выбирают броское название из каббалы — "Клипот".
