Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки и виртуозный мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собой ради успеха миссии. Однажды его операция терпит крах, и гибнет агент. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель. Однако, пока ведется расследование, его временно отстраняют от службы. Стремясь выманить изменника, который, как считает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в тихую деревню, где живет его бывший коллега, ныне глава приграничного района. Николай принимает должность управляющего лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники исчезали или становились жертвами убийств.